医思医疗完成发行可换股债券及认股权证

EQS 新闻 / 2021-02-09 / 09:49 UTC+8 【请实时发放】 医思医疗完成发行可换股债券及认股权证 （2021年2月8日，香港）香港最大非医院医疗服务机构* ──香港医思医疗集团有限公司（“医思医疗”或“公司”，连同附属公司，总称“集团”；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，早前与Goldman Sachs（高盛）、OrbiMed（奥博资本）及Gaw Capital（基汇资本）的认购协议所载全部条件均已达成，并已完成发行可换股债券及认股权证。 根据协议，公司分别向高盛、奥博资本及基汇资本发行本金总额为2.34亿港元、3,120万港元及3,900万港元的可换股债券，以及分别向高盛及奥博资本发行金额为2.73亿港元及3,640万港元的认股权证，合共集资约6.136亿港元。发行可换股债券及认股权证的所得款项净额约为6.117亿港元。如有关可换股债券及认股权证获悉数行使，高盛、奥博资本及基汇资本在医思医疗的股权将分别占经扩大后股本约7.27%、6.40%及0.64%。 医思医疗主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰“集团与高盛、基汇资本及现有股东奥博资本的战略合作顺利完成，不单令集团财务状况更加稳固，助力未来通过自然增长以及并购，加快布局香港以至大湾区庞大的医疗保健市场，亦有助推动我们于大湾区的业务发展。展望未来，集团将在推动业务增长的同时，保持稳健的财务，为股东及投资者争取理想回报。” - 完 - 关于香港医思医疗集团有限公司 香港最大非医院医疗服务供应商*医思医疗以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务集成发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗服务。 集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、嵴骨神经关节痛症全科中心、纽约嵴骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心 、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务心 UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所及专业健发中心发森。 *根据弗若斯特沙利文公司按2018年及2019年收入计算进行的独立研究 关于高盛 高盛集团有限公司成立于1869年，是全球领先的投资银行、证券及投资管理公司。高盛直接投资业务是该公司长期资金投资活动的主要中心以及全球领先的私人资本投资者之一，其投资涉及私募股权、基础建设、私人债务、成长型资本及房地产。 关于基汇资本 基汇资本是一家定位独树一帜、关注大中华地区以及全球其他高准入门槛房地产市场的私募基金管理公司。专长于通过重新设计以及重新定位，为未能充分发挥商机之房地产项目带入战略增值，在零售、酒店、房地产开发、物流和IDC等领域拥有自己的自有资产管理运营平台。该公司的投资范围横跨整个房地产领域，包括住宅开发、办公室、零售商场、酒店、物流仓库和IDC项目。自2005年以来，基汇资本已筹集股本156亿美元，截至2020年第二季度，管理资产达267亿美元。 关于奥博资本 奥博资本成立于1989年，是一家总部位于美国的领先医疗基金管理公司，专注于全球医疗保健行业投资20多年。团队由80多名杰出于科学、医学、投资及其他专业领域的人员组成，管理著全球160亿美元的上市及私有公司投资。 若有进一步垂询，请联络： iPR奥美公关 刘丽恩 / 刘碧思 / 李沙娜 / 赵伟津 电话： (852) 2136 6952 / 2136 6953 / 3920 7649 / 3920 7650 传真： (852) 3170 6606 电邮： [1]umh@iprogilvy.com References 1. mailto:umh@iprogilvy.com 文件: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=71b6bffd30531b2900406c1c347bae5d 标题: 医思医疗完成发行可换股债券及认股权证 2021-02-09 此财经新闻稿由EQS Group转载。本公告内容由发行人全权负责。 浏览原文: http://www.todayir.com/tc/index.php

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